استراتيجيات التداول !

fxaddress

استراتيجيات التداول:
التحليل الأساسي هو استراتيجية للتنبؤ بالقيمة الجوهرية للاستثمار. ويأخذ التحليل الأساسي جذوره من فرضية أن سعر السوق للأصل يميل إلى التحرك نحو "القيمة الحقيقية" أو "القيمة الجوهرية".
التحليل الأساسي في الفوركس يتنبأ بقيمة سعر العملة واتجاه السوق من خلال تحليل سياسات الحكومات والقوى الاقتصادية، والعوامل الاجتماعية داخل الدولة. ويقدر تجار الفوركس الوضع الاقتصادي للبلد من خلال دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل:

الناتج المحلي الإجمالي
اسعار الفائدة
مؤشر التوظيف
مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) ومؤشر الإنفاق
تجارة التجزئة وثقة المستهلك
السياسة المالية والنقدية الحكومية
فائض الميزان التجاري أو العجز

 

فوائد التحليل الأساسي:
- تحديد القيمة الجوهرية للاستثمار
- تحديد فرص الاستثمار الأخرى طويلة الأجل

عيوب التحليل الأساسي:
- قد يبدو الكثير من مؤشرات الاقتصاد الكلي معقدة جدا بالنسبة للتاجر الجديد
- مؤشرات الاقتصاد الكلي هي إحصاءات تشير إلى الحالة الراهنة لاقتصاد بلد معين تبعا لمجال معين من مجالات الاقتصاد (الصناعة وسوق العمل والتجارة وما إلى ذلك). ويتم الإفصاح عنها بشكل منتظم في أوقات محددة من قبل الوكالات الحكومية والمؤسسات الخاصة. ترادس الأسواق المفتوحة يوفر التقويم الاقتصادي لتواريخ الأحداث الأساسية الهامة والإعلانات. مؤشرات التقويم الاقتصادي هي أدوات مفيدة جدا لأي تاجر.

إعلان أسعار الفائدة:
وتمثل أسعار الفائدة أحد الأدوار الرئيسية في التأثير على أسعار العملات في سوق الصرف الأجنبي. البنوك المركزية هي المؤسسات الأكثر تأثيرا في وضع أسعار الفائدة. وتحدد أسعار الفائدة عادة تدفق الاستثمارات. ولأن العملات هي مصدر جيد لتقييم اقتصاد البلد، فإن الاختلافات في معدلات الفائدة تؤثر على القيمة النسبية للعملات فيما يتعلق ببعضها البعض. وإذا ما قامت المصارف المركزية بتغيير معدلات الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى تقلب العملات وتقلص السوق. في تداول الفوركس، يمكن أن يؤدي الاستخدام السليم للمضاربات من خلال إجراءات البنوك المركزية إلى زيادة فرصة المتداول للتداول الناجح.

الناتج المحلي الإجمالي:
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياسا عاما للحالة الاقتصادية للبلد لأنه يمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد معين خلال السنة المالية. ونظرا لأن الناتج المحلي الإجمالي نفسه يعتبر في كثير من الأحيان مؤشرا متخلفا، فإن المتداولين في الفوركس يولون الانتباه إلى تقريرين يتم الإعلان عنهما في الأشهر السابقة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائي: التقرير الأولي والتقرير المسبق. ويمكن أن تؤدي المقارنة الكبيرة بين هذه التقارير إلى حدوث تقلب كبير.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك:
قد يكون مؤشر أسعار المستهلك أهم مؤشر للتضخم في بلد ما. وهو يعكس التغيرات في مستويات أسعار التجزئة لسلة المستهلك الأساسية. ويرتبط التضخم مباشرة بالقوة الشرائية للعملة المحلية ويؤثر على مكانتها في الأسواق الدولية. وإذا كان الاقتصاد يجري تطويره في الظروف العادية، فإن الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك كقاعدة تؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة الأساسية. وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لعملة محلية.

مؤشرات التوظيف:
وتعكس مؤشرات العمالة الصحة العامة للاقتصاد أو دورة الأعمال. ولتحقيق فهم أفضل لكيفية أداء اقتصاد معين، من الأهمية بمكان معرفة عدد الوظائف التي يجري إنشاؤها أو تدميرها إلى جانب نسبة القوة العاملة المستخدمة فعليا، وعدد الأشخاص الجدد الذين يدعون أنهم بطالة. ولقياس التضخم، من الأهمية بمكان دراسة السرعة التي تتزايد فيها الأجور.

البيع بالتجزئة:
يتم نشر مؤشر مبيعات التجزئة شهريا، ويبدو أنه مؤشر مهم لتاجر العملة لأنه يمثل القوة الإجمالية لإنفاق المستهلكين ونجاح متاجر التجزئة. ويمكن أن يكون التقرير مفيدا بصفة خاصة لأنه مؤشر في الوقت المناسب على أنماط الإنفاق الاستهلاكي العامة التي تعدل للمتغيرات الموسمية. وهي تستخدم عادة للتنبؤ بأداء مؤشرات أخرى متأخرة هامة وكذلك لتقييم الحالة الفورية للاقتصاد.

ميزان المدفوعات:
ميزان المدفوعات هو نسبة عدد المدفوعات الواردة من الخارج وعدد المدفوعات التي تغادر خارج البلاد. وبصفة عامة، يعكس إجمالي عدد صفقات التجارة الخارجية، والتوازن التجاري، والتوازن بين الصادرات والواردات، فضلا عن مدفوعات التحويل. وإذا تجاوز عدد المدفوعات القادمة عدد المدفوعات التي تركت إلى بلدان أخرى ومؤسسات دولية، فإن ميزان المدفوعات يظهر إيجابيا. ويعتبر الفائض في ميزان المدفوعات عاملا مواتيا لنمو العملة الوطنية.

السياسة المالية والنقدية الحكومية:

استقرار الاقتصاد (مثل السيطرة على التضخم والعمالة الكاملة والتوازن العادل للمدفوعات) هو أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها من خلال صياغة السياسات المالية والنقدية والتلاعب بها. وترتبط السياسة المالية بضرائب الحكومة ونفقاتها؛ ترتبط السياسة النقدية باالاسواق المالية وتوريد الأموال والائتمان والأصول المالية الأخرى.

 

التحليل الفني:

التحليل الفني هو طريقة للتنبؤ باتجاه الأسعار باستخدام بيانات السوق التاريخية، بالأساس السعر والحجم والفائدة المفتوحة.

يستخدم متداولو العملة معلومات التحليل الفني (مثل الأسعار السابقة وأحجام التداول)، فضلا عن المؤشرات الرياضية لاتخاذ قرار بشأن استراتيجيات التداول الخاصة بهم. وعادة ما يتم تقديم هذه المعلومات في شكل من الرسوم البيانية التي يتم تحديثها في الوقت الحقيقي الذي يتم تفسيره لتحديد متى لشراء ومتى لبيع أداة محددة.

 

نظرية داو:

التحليل الفني الحديث يأخذ جذوره من أفكار تشارلز داو الذي كان أول محرر في صحيفة وول ستريت جورنال. وهي تشكل ثلاثة أماكن رئيسية:

تتحرك الأسعار في الاتجاهات التي يمكن تتبعها وتحولت إلى فرص لتحقيق الربح.

السعر هو انعكاس شامل لجميع قوى السوق. وفي أي وقت من الأوقات، تنعكس جميع المعلومات والقوى السوقية في الأسعار.

تحركات الأسعار هي قاعدة متكررة تاريخيا.

 

مزايا التحليل الفني:

التحليل الفني يتطلب بيانات أقل من التحليل الأساسي. يمكن للتاجر الفني الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من السعر والحجم.

مع التحليل الفني مسألة التوقيت لدخول التجارة هو أسهل لمعالجة لأنه يركز على تحديد اتجاه الاتجاه.

 

قيود التحليل الفني:

التحليل الفني قد تصبح نبوءة تحقيق الذات. وإذا استخدم عدد كبير جدا من المتداولين نفس الأدوات واتبعوا نفس المبادئ، فإنهم سيحولون معا العرض والطلب؛ مما سيؤدي إلى تحرك الأسعار في الاتجاه المتوقع.